兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式的(de)青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(l首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式èi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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