要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局(jú)委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科(kē)技服务(wù)组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研发和成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会(huì)管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制，一体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜(qián)力(lì)。继续(xù)实施积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家(jiā)银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为新规(guī)的自律上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和(hé)民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字(zì)版本(běn)，也(yě)是为了城(chéng)市(shì)治理的新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了(le)大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进一(yī)步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核(hé)心技术(shù)优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年(nián)新(xīn)能源(yuán)汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)后，证监会(huì)将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是(shì)好(hǎo)事。

　　9、行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思券商债券业务评级(jí)将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业能力(lì)评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券(quàn)项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个月高(gāo)位(wèi)，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续(xù)第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼(bī)近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不(bù)仅高于(yú)当日国(guó)产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或(huò)更(gèng)高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定(dìng)对象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产品批(pī)准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二(èr)期中期票据

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