因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化产品(pǐn)布局(jú)，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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