近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票(piào)预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司(sī)一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实际营业(yè)收(shōu)入(rù)）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的热(rè)度同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员(yuán)的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激(jī)国际客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局(jú)当(dāng)时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出(chū)入境政策进一(yī)步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景(jǐng)气度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年(nián)票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报(bào)复(fù)性(xìng)消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(s果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的hēng)成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告(gào)片等宣传果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的素(sù)材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当(dāng)前投资机(jī)会凸(tū)显。

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