要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战纳粹分子是什么意思略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略纳粹分子是什么意思合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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