禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气

　　大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨论一(yī)个(gè)基金经理，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新(xīn)能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季(jì)度的操作中，本(běn)基金总体(tǐ)把握住(zhù)了市(shì)场的节奏变(biàn)化和结构转换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板块的配置权(quán)重，较好地把握了(le) TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系(xì)所代(dài)表的(de)传统实(shí)体行业正在(zài)被市场(chǎng)一(yī)部分(fēn)“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的(de)一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题(tí)板块(kuài)在短期高(gāo)度依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠配置(zhì)获取(qǔ)超额禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计(jì)达(dá)到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力设备及新能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报(bào)率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类(lèi)似特(tè)征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行(xíng)情，最大单日涨幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的(de)减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有(yǒu)一(yī)波明(míng)显的调(diào)整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率创新(xīn)高。如(rú)果今年在业绩披露(lù)期(qī)结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资(zī)本开支增加(jiā)、订(dìng)单(dān)增(zēng)加和产品销量业(yè)绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本(běn)次大幅(fú)调整主要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块(kuài)市场情绪处于极值(zhí)的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资(zī)本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气模(mó)式。

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