昨夜(yè)，据(jù)路透社最新报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上限达(dá)成协议(yì)，双方(fāng)在可自(zì)由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会是一(yī)份长达数(shù)百(bǎi)页、可(kě)能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投(tóu)票的(de)法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一(yī)位消(xiāo)息(xī)人(rén)士(shì)称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开(kāi)支的(de)最(zuì)高限额，包(bāo)括军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住房和(hé)教育(yù)等(děng)类别的细(xì)节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表(biǎo)示(shì)不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首(shǒu)次(cì)面对(duì)面(miàn)会议不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当前的(de)任务是监控市(shì)场形(xíng)势并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动(dòng)油价上(shàng)涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价格(gé)，以确保生(shēng)产者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原油(yóu)价(jià)格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略(lüè)高于80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反映了市(shì)场对(duì)全(quán)球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注美(měi)联储会在6月或(huò)7月的某次会议上再(zài)度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月(yuè)便(biàn)加(jiā)息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来(lái)两次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点(diǎn)的(de)加息(xī)预期，由于美联储加息规(guī)模(mó)通常(cháng)都是(shì)25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的(de)英伟达早盘(pán)股价(jià)曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美(měi)元，距(jù)1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一(yī)步之遥，有望成为(wèi)全球第九家(jiā)市值突(tū)破1万亿(yì)美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美(měi)元，几乎相(xiāng)当于(yú)两个英特尔的(de)市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最(zuì)大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 4丁二醇和丙二醇是不是酒精72只成份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计(jì)算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的芯片领域(yù)占据主(zhǔ)导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和运行(xíng)机器(qì)学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收(shōu)盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于(yú)近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研中心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄(huáng)科在接受期(qī)货日报记者采访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大幅(fú)下(xià)跌是宏观和产业(yè)共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明显；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济数(shù)据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的(de)后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性较(jiào)强的(de)黑色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着成本端原料(liào)价格的(de)大幅(fú)回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产(chǎn)的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及原料成本持续下移导致(zhì)钢(gāng)价(jià)下方支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢(gāng)材需求(qiú)也已临近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)材(cái)价(jià)格不断下探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市(shì)场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货(huò)价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前(qián)预期(qī)有(yǒu)较大(dà)差距，叠(dié)加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对(duì)下(xià)游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平(píng)控政策也进一(yī)步压(yā)低了钢铁(tiě)原燃料(liào)价格(gé)。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进(jìn)口铁(tiě)矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个(gè)方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还比较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一(yī)直低于(yú)预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季(jì)度以(yǐ)来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自(zì)海外，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则板材(cái)供应压(yā)力丁二醇和丙二醇是不是酒精(lì)会明显增加，产量也(yě)面临继续(xù)压减。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可能(néng)在7月的半(bàn)年(nián)度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色(sè)商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁(tiě)水下降并(bìng)不明(míng)显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国内粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的价(jià)格区间有利于行业(yè)供需加快调(diào)整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期(qī)偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策效果或(huò)将在(zài)下半年(nián)显现、国(guó)际局势(shì)缓(huǎn)和以及国内(nèi)外(wài)价(jià)差有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的(de)偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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