兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制>

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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