要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科(kē)技研发和(hé)成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美(měi)之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在北京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形(xíng)式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子(zi)产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的(de)前瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存(cún)款(kuǎn)、通知存(cún)款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xín日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕g)利(lì)率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调(diào)幅(fú)度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规则(zé)，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和(hé)临时(shí)公告披(pī)露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披(pī)露(lù)规(guī)则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运(yùn)营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础上(shàng)，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施(shī)普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地下的(de)城市基础设(shè)施数(shù)据库(kù)，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基(jī)础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路(lù)和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局，共同打造具(jù)备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者(zhě)购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引(yǐn)长期(qī)资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示(shì)范(fàn)引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体经济(jì)质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于(yú)要(yào)来了(le)，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和(hé)流(liú)动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见，修订(dìng)将评价(jià)指标(biāo)的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼各(gè)大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个(gè)基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货(huò)均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投(tóu)资者关(guān)注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信(xìn)号(hào)应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日下(xià)午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资(zī)产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达(dá)拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳(nà)入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工(gōng)业(yè)气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江(jiāng)支流大(dà)溪河(hé)团结(jié)水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期(qī)

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地(dì)项目(mù)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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