因市场(chǎng)需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

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　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来当日同时(shí)发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是(shì)受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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