在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂热(rè)的需求。本周已(yǐ)有(yǒu)报(bào)道(dào)指(zhǐ)出英(yīng)伟达(dá)后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看(kàn)增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据集微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截至今(jīn)年(nián)4月上(shàng)半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也(yě)被拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大约为一个月，现在基本都(dōu)需要三(sān)个月或更长(zhǎng)。甚(万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗shèn)至，部分新(xīn)订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个(gè)，供应相(xiāng)当吃(chī)紧，一(yī)些(xiē)云服务厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内(nèi)部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力(lì)运算的任(rèn)务。

　　值得一提的(de)是，类(lèi)似的(de)事情在(zài)微(wēi)软(ruǎn)内部也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制(zhì)公(gōng)司内部其他(tā)AI工具(jù)开发团(tuán)队的(de)资源(yuán)用量。

　　拉长时(shí)间线(xiàn)来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际(jì)上从去年(nián)6月起，英伟(wěi)达就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出现(xiàn)涨价，但(dàn)反(fǎn)映到市场则有一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一(yī)时间点，更放大(dà)了这一(yī)现(xiàn)象。

　　“英伟达G万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗PU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的(de)关联(lián)性(xìng)，且交货周(zhōu)期也受到了连(lián)带的影响(xiǎng)，导(dǎo)致(zhì)市场上出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今(jīn)各家科技(jì)巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持(chí)续取得突(tū)破，所需要(yào)消耗(hào)的(de)计(jì)算资源每3~4个月就要翻(fān)一(yī)倍，资金(jīn)也需要通过(guò)指(zhǐ)数级(jí)增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据财通证券测(cè)算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端(duān)GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英(yīng)伟(wěi)达用于推(tuī)理(lǐ)端(duān)计算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成(chéng)本之一是基础算(suàn)力，大概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本(běn)满足要求，如果(guǒ)价格持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新(xīn)贵，要追(zhuī)加的投入都(dōu)可(kě)能远超当初。

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