要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略(lüè)的一(yī)环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的(de)二十大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大(dà)规(guī)模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳健的(de)货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费(fèi)到了(le)必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利(lì)率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要(yào)点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易(yì)所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度(dù)规则(zé)，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性(xìng)租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等大类(lèi)资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审(shěn)核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服(fú)务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的(de)城(chéng)市(shì)基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的(de)新思路和(hé)新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年(nián)新能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服务实(shí)体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一(yī)步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基本上大(dà)家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度(dù)和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将(jiāng)迎新规(guī) A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务执业(yè)能(néng)力(lì)评价办法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似(shì)“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利(lì)好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳(tiào)涨(zhǎng)至(zhì)一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续(xù)攀升压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下(xià)跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期(qī)货均(jūn)连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可(kě)以认(rèn)为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这个(gè)过程持(chí)续了(le)3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池(chí)级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦或(huò)更高(gāo)目(mù)标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业(yè)富佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次能源 002128：控股子(zi)公司获准建设(shè)红山产业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体供气服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期(qī)中期票据

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