近期《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看(kàn)，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据(jù)，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周转量佛教肉莲是什么(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而20佛教肉莲是什么23年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年佛教肉莲是什么“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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