财(cái)联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世界一流(liú)示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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