兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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