兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(ché卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢ng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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