民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案ng>

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能够提供(gōng)充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提(tí)供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意(yì)味着高效(xiào)益(yì)客户(hù)不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去(qù)两年(nián)明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸(mào)易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮(lún)产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出(chū)口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国(guó)出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案ng>对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订(dìng)单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订单(dān)主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出(chū)来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案>　　

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家(jiā)的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户(hù)订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的(de)企业所面临的出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体正式(shì)实行第四(sì)档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是(shì)产业转移(yí)的(de)主要(yào)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成(chéng)品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观(guān)数据(jù)表(biǎo)现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来(lái)自民(mín)生证券研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民生宏观调研(yán)系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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