兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(上尉是什么级别，上尉是连长还是营长xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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