兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗-height: 24px;'>菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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