兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌900g是几斤 900g是多少毫升停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)900g是几斤 900g是多少毫升缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 900g是几斤 900g是多少毫升