导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴，本(běn)周沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显著放大，两市成(chéng)交额目前已(yǐ)连续两日(rì)不(bù)足(zú)9000亿元。申(shēn)万31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周涨幅为正，公用事(shì)业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向依旧(jiù)牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股。

　　影响市场走势(shì)消(xiāo)息回(huí)顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺(shùn)势冲(chōng)高(gāo)摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高(gāo)3424点未(wèi)果收出四(sì)连阴；全(quán)周维度来(lái)看，沪(hù)指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创(chuàng)业板指震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全(quán)年维度来看，深成指、上证50指(zhǐ)数也(yě)回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截(jié)至本周三收盘，A股已连续24个交易日成交额超过1万亿元。不过周四开始，场内资(zī)金观望情(qíng)绪显著放大，两(liǎng)市(shì)成交(jiāo)额目前(qián)已连续两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均(jūn)成交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元(yuán)，与前一周的11214.47亿元有所(suǒ)回落(luò)。值得关(guān)注(zhù)的是，周二(èr)沪市(shì)全天成交(jiāo)金额超越(yuè)深市（当天(tiān)中信证券成交(jiāo)额超过93亿元），这是(shì)2018年(nián)6月19日以来的首次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅(fú)为正，汽(qì)车行业周(zhōu)初领跑，但(dàn)随后回落(luò)屈居第三，本(běn)周涨幅为(wèi)1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位(wèi)，周涨幅(fú)分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨幅也(yě)超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁等(děng)行业小幅上(shàng)涨；建筑装饰(shì)、传(chuán)媒两大(dà)行业(yè)跌近6％，有色金属(shǔ)、商(shāng)贸零(líng)售、石油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周(zhōu)公(gōng)用事业板块领(lǐng)跑(pǎo)，其中(zhōng)电力行(xíng)业表现较为(wèi)出色，2023年以(yǐ)来随着长协兑现率的提升(shēng)，以及成本端进(jìn)口(kǒu)煤(méi)价同比(bǐ)回落、现货煤(méi)价中(zhōng)枢回落，各(gè)大(dà)电力(lì)公(gōng)司业绩有望实(shí)现明(míng)显(xiǎn)的改善。

　　若从二级行业来看，教育板(bǎn)块本周再(zài)度迎来AI主(zhǔ)题行情，表现出色(sè)。消息面上，科大讯飞星火认(rèn)知大(dà)模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应(yīng)用(yòng)场景主要有以下(xià)方向：AI相关培(péi)训、教育个性化产品的(de)生成。

　　四(sì)、牛(niú)熊榜(bǎng)单

　　AI方向依旧(jiù)牛(niú)股不断，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)文化传媒、教育等行业，荣(róng)信文化(huà)、中(zhōng)视(shì)传(chuán)媒、国新(xīn)文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智(zhì)能音箱概(gài)念股国光(guāng)电器也大涨(zhǎng)28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本(běn)周(zhōu)中字头(tóu)的(de)热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板块个(gè)股联(lián)动科技(jì)上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天(tiān)数小于30天(tiān)的股票）

　　熊股方(fāng)面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中央(yāng)商(shāng)场(chǎng)周初连续三(sān)日(rì)跌停，本周累跌(diē)33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万，且57％股份(fèn)处于(yú)质押(yā)冻结状态(tài)；前期的(de)存(cún)储芯片热股佰维存(cún)储本周五连跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近(jìn)20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及上市天数(shù)小于(yú)30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘(pán)，A股共(gòng)133家千亿市值公司，总数较前一周净减少3家。其中，中国铝业、天合光能(néng)因(yīn)股价(jià)下跌而跌出(chū)本榜(bǎng)单，另外宁德时(shí)代因股价上涨(zhǎng)而重返(fǎn)“万亿市值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前一(yī)周五(wǔ)收盘时比较，从市值增(zēng)减金额(é)来看，近两(liǎng)周的千亿市值(zhí)公司中，宁德时代总(zǒng)市值单周(zhōu)增长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值(zhí)涨至291.99亿元(yuán)次之，长江电力、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国海油市值增长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞(fēi)市值增(zēng)长超100亿(yì)元。

千亿市值公(gōng)司(sī)市值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市值蒸(zhēng)发近(jìn)476亿元，中国平安(ān)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中(zhōng)国(guó)石(shí)化、中国中免、中(zhōng)国中铁市值跌去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控股等本周蒸发市(shì)值金额在千亿(yì)榜单(dān)中靠前。

千亿市值(zhí)公司市值(zhí)蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前(qián)五名(míng)分别为宁德时(shí)代、比亚(yà)迪、长江电力、中国神华(huá)、片仔癀；总(zǒng)市值(zhí)降幅来看，前五名(míng)分(fēn)别为(wèi)海光信(xìn)息、紫金矿业、中国中(zhōng)铁、中国交(jiāo)建、北方华创。

　　截(jié)至当前(qián)，千亿市值榜单中(zhōng)总市(shì)值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿(yì)元(yuán)）、中国石化（7601.43亿(yì)元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿(yì)元）。

　　六、新(xīn)股风向(xiàng)

　　本周A股(gǔ)迎(yíng)来7只新(xīn)股的上(shàng)市(shì)交易，从(cóng)首日(rì)收盘涨幅表现来看(kàn)，北交(jiāo)所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市(shì)首日及随后(hòu)的交易(yì)中均(jūn)未遭遇破发，不(bù)过海达尔在(zài)周五(wǔ)的交易中一(yī)度跌至发(fā)行价，险些破(pò)发；另外(wài)，经纬股份、中芯集成上市首日(rì)不同程度上(shàng)涨，但均在(zài)首日盘中(zhōng)或随(suí)后的交易(yì)中出现破发的情况，而(ér)友车(chē)科技上市即遭破发，首日大幅(fú)收跌(diē)14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力资(zī)金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度(dù)来看，仅少数行(xíng)业5日主(zhǔ)力净流入(rù)为正，其(qí)中汽车(chē)整(zhěng)车(chē)净流入14.79亿元(yuán)，电(diàn)池、风电设备分别(bié)净流入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出(chū)1715.05万元，互联网(wǎng)服(fú)务5日主力净流(liú)出136.49亿元，文(wén)化(huà)传媒净(jìng)流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程建设净流出超90亿元，半导体净流出88.94亿元(yuán)，软件开发(fā)净流(liú)出超(chāo)70亿元(yuán)，证券、计算机设备、光伏设(shè)备、多元金融、专用设(shè)备、船(chuán)舶制造、贵金属等行业净流出超(chāo)30亿元(yuán)。

　　个股方面，宁德(dé)时代(dài)受(shòu)到青睐，5日主力净流出金(jīn)额达(dá)到16.14亿(yì)元，比亚(yà)迪、中文在线、四川长虹等个股净流出规模居前；主(zhǔ)力资金(jīn)5日(rì)净流出东方财(cái)富超28亿(yì)元(yuán)，净流出中油资(zī)本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净(jìng)流出(chū)三六零达19.06亿元，净流出中船(chuán)科技、小商品城超15亿元，紫金矿业(yè)、紫(zǐ)光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向资金(jīn)

　　虽然每(měi)日“加仓(cāng)”程度不一，但目前北(běi)向资金已(yǐ)连续6个(gè)交(jiāo)易日净买(mǎi)入。数据(jù)显示(shì)，北向资金本周累计成交6319.77亿元，成(chéng)交净买入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净(jìng)买入99.67亿元(yuán)，深股通合计(jì)净卖出0.08亿元。

北(běi)向资金净(jìng)流入(rù)情况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓(cāng)方面，截(jié)至5月11日的(de)近(jìn)五个交(jiāo)易日数据显示，证券、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净(jìng)买入金额较多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池(chí)、物流(liú)行业、通信设备、汽车零(líng)部件(jiàn)等(děng)板块(kuài)获北向资(zī)金增(zēng)持(chí)超(chāo)过10亿(yì)元(yuán)，酿酒行业、石油(yóu)行业、汽车整车、保险分列第(dì)七至十位(wèi)，区间增持金额均超(chāo)过(guò)了7亿元(yuán)。而软件(jiàn)开(kāi)发(fā)板(bǎn)块(kuài)则被北向资(zī)金净卖出最多(duō)，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务(wù)、医(yī)疗服务(wù)、文化传媒(méi)、化学(xué)制(zhì)药等(děng)位列行(xíng)业净卖出额的靠(kào)前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易(yì)日数据显示，北向资金大(dà)比例加仓个股名(míng)单(dān)中，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真(zhēn)兰(lán)仪表位列前三，力芯微、红塔证券(quàn)、合康新能、宏达股份、嘉友国际、江化微等增持变动比(bǐ)例靠前。

近5日(rì)北(běi)向资(zī)金(jīn)大比例加仓个股

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个(gè)股名(míng)单中，竞业(yè)达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上声(shēng)电子、电声股(gǔ)份、正帆科技、沧州(zhōu)大化等(děng)变动比靠前。

近(jìn)5日(rì)北向(xiàng)资金大比例减仓(cāng)个股

　　如果(guǒ)从(cóng)同期北向资金增(zēng)持金(jīn)额来(lái)看(kàn)，宁德时(shí)代、建设银行、兴业银(yín)行、北(běi)方华创(chuàng)、潍柴动(dòng)力5股(gǔ)增持规模居前(qián)，而格力电(diàn)器、大族激光、立讯(xùn)精密(mì)、中国建筑、中国银行则遭北向减(jiǎn)持居前。

　　机构(gòu)调(diào)研

　　机构最(zuì)新调研路线(xiàn)图

　　本周(zhōu)已披露(lù)相关调研信息的上(shàng)市公司(sī)数量达到211家，其中(zhōng)9家公司(sī)获得超100家(jiā)机构(gòu)调(diào)研，眼科(kē)医疗器(qì)械公司爱博(bó)医疗成为机构“宠儿(ér)”，合计有372家机(jī)构调研了该公司。

　　另外(wài)，东(dōng)威(wēi)科技、安(ān)图生(shēng)物、TCL科(kē)技(jì)等同样受关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德(dé)赛(sài)西威、怡(yí)合(hé)达、君亭酒店、佳禾(hé)智能、科锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市公司

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