要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元(yuán)圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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