因市场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(嫦娥二号拍到外星人已经证实yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其(qí)产(c嫦娥二号拍到外星人已经证实hǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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