在持续已久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出(chū)的大模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步(bù)推升(shēng)了对算力狂(kuáng)热的需求(qiú)。本周已有报道指出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶级(jí)规一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克格芯片需(xū)求明显看增，紧急向台积(jī)电(diàn)追加预订先进封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价(jià)格(gé)自(zì)然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨(zhǎng)，截至(zhì)今年4月上(shàng)半(bàn)月，其5个月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达(dá)GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个(gè)月，现在基本都需(xū)要三(sān)个(gè)月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟面(miàn)前(qián)，在这一(yī)情形之(zhī)下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当(dāng)吃(chī)紧，一些云(yún)服务厂商(shāng)已严格限(xiàn)制内部使用(yòng)这些先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保留(liú)至(zhì)需(xū)要强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的(de)事(shì)情在微软(ruǎn)内部也(yě)早已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有(yǒu)外媒报道指出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供(gōng)给”机制，限制公司内部(bù)其他AI工具开(kāi)发团队的资(zī)源用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时间线来(lái)看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反映到市(shì)场(chǎng)则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关(guān)联性(xìng)，且交货周期(qī)也(yě)受到了连带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上(shàng)出现(xiàn)了众多炒(chǎo)卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如今各家科技巨头争相推出自家大模(mó)型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需要消耗的(de)计算资(zī)源每(měi)3~4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训(xùn)练端(duān)一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克，以目前(qián)主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理端计算(suàn)的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)推理(lǐ)端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础(chǔ)算力，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本(běn)满足要求，如(rú)果价格持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要(yào)追加的投入(rù)都可能远超当初(chū)。

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