兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xa4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸īn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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