民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织(zhī)背(bèi)后的(de)中国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业所涉(shè)及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本(běn)，便于我们(men)观察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索。这(zhè)是(shì)广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出(chū)口趋势。

　　酒红色是哪几个颜色调出来的ng>趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东国家(jiā)订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现(xiàn)实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国(guó)出口企业(yè)面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察(chá)样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数(shù)量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外(wài)采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流(liú)来自于境内采购(gòu)商，往年(nián)内外(wài)交(jiāo)流比较充分(fēn)时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构酒红色是哪几个颜色调出来的中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的(de)信息是当下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户(hù)订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过去(qù)2年有(yǒu)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压(yā)力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其他(tā)地(dì)区(qū)贸易摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对(duì)外关(guān)税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产得(dé)到(dào)的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认(rèn)为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单(dān)规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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