财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼关(guān)注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的(de)场景生成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对(duì)于“增(zēng)收(shōu)”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼云(yún)及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路(lù)”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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