金融界(jiè)5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了(le)33年(nián)的日本股市竟然奇迹般的活(huó)过来(lái)了，甚至(zhì)还(hái)在不(bù)断挑战新(xīn)高，真是活(huó)久(jiǔ)见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要(yào)股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以来近(jìn)33年的新高，同时也是(shì)自日(rì)本泡(pào)沫经(jīng)济(jì)崩(bēng)溃以来的最高收(shōu)盘价。今年以(yǐ)来日经(jīng)225指数(shù)已涨超19%。

　　而这(zhè)之前，日(rì)本(běn)股市几经挣扎(zhā)但(dàn)是最终都黯淡收场(chǎng)，但是似(shì)乎这次有点不一样的(de)味道，“股(gǔ)神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄(è)”高盛摇旗呐(nà)喊以及(jí)

　　地缘政治的变动(dòng)使得日本(běn)股市变得(dé)微妙起来(lái)。

　　海外资金是不可或缺力(lì)量

　　对于日本(běn)股市爆发，海(hǎi)外资金是不可(kě)或缺的力量。数据显示，海(hǎi)外投(tóu)资(zī)者对日本股(gǔ)票(piào)需求稳健。根(gēn)据日本交易(yì)所集团(tuán)，4月海外(wài)投资者净(jìng)买入价值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美(měi)元）的日本(běn)股票，为2017年10月以来最大(dà)规(guī)模的外国人净购买量(liàng)。不过，日本(běn)企(qǐ)业部门仍然(rán)是日本股票的最大净买家(jiā)，年(nián)初至(zhì)今的(de)买入(rù)量为1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱(qián)味(wèi)道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管(guǎn)的伯克(kè)希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日(rì)本前五(wǔ)大贸易公司(sī)每家略高于5%的(de)股份(fèn)。这五大贸易公(gōng)司分(fēn)别是(shì)伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友(yǒu)商事和丸红。自首次披露之后，巴菲(fēi)特已3次(cì)购(gòu)买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据(jù)披露可以看出，伯克希尔哈(hā)撒韦目前(qián)在日(rì)本持有的(de)股(gǔ)票比(bǐ)在美国以外任何(hé)其他国家都多。今(jīn)年早些时候，巴菲特增(zēng)持了日本五大商社，并暗示(shì)将进一步(bù)投资日本股票。现年92岁高龄(líng)的(de)他还在上个月罕见地亲(qīn)自访(fǎng)问日(rì)本。

　　对(duì)于为何在这个时点，不断(duàn)增持日本股票(piào)？在5月初(chū)巴菲特股东大会上，巴菲特就这(zhè)样说到：

　　投资日本商(shāng)社的决定其(qí)实非常简单，也非常容易理解，我们可能(néng)和这五家公(gōng)司都有过(guò)业务来往。从(cóng)整(zhěng)体(tǐ)来看，这些(xiē)公司(sī)能够(gòu)支付不错的分红，在某些情况下(xià)也会回购股票(piào)，我们也能(néng)很好地理(lǐ)解他们所拥有的一大堆业务，同时(shí)我们还(hái)能(néng)通过融资(zī)解决汇率(lǜ)风(fēng)险问题(tí)。所(suǒ)以我(wǒ)们(men)就开始购买(mǎi)了，甚至(zhì)这件事(shì)情(qíng)一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴(bā)菲(fēi)特(tè)日(rì)本之(zhī)行的部分原(yuán)因是为了(le)向这些公司(sī)介(jiè)绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非保险业(yè)务副(fù)董事长格(gé)雷格·阿贝尔，被视为巴(bā)菲特的接班人），因为接(jiē)下来双(shuāng)方可能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看(kàn)，提(tí)前(qián)三(sān)年布局的巴(bā)菲(fēi)特已经赚(zhuàn)麻了(le)，巴菲特再次用行动告诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底(dǐ)日(rì)本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣(luó)密鼓(gǔ)的行动中(zhōng)。3月31日(rì)，黑石集团主席苏(sū)世民(mín)拜访了日本首相(xiāng)岸田(tián)文(wén)雄。黑(hēi)石集团两年(nián)前在(zài)日(rì)本一(yī)举收购8家酒店，此行被外界普(pǔ)遍认为(wèi)日本还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期，黑石(shí)集团最主要(yào)的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也(yě)在(zài)日本(běn)与投资对象展开交(jiāo)流。

　　4月初造访日本东京(jīng)的还有美国对(duì)冲基金Point72创(chuàng)始人(rén)史(shǐ)蒂夫·科恩；对(duì)冲基金Citadel在(zài)今(jīn)年早些时候决定重新在东京(jīng)开(kāi)设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本市(shì)场的运营(yíng)牌照。

    日本(běn)受益(yì)于地缘政(zhèng)治格局变化(huà)

　　自(zì)1989年日本泡沫经济崩(bēng)溃以来，日本股市一直都在苦苦的填坑之中(zhōng)，如今似乎(hū)局面发生了变化。

　　虽然巴菲特(tè)在股东大会上解释了抄底日(rì)本股市，但(dàn)是(shì)“狡猾”的巴老(lǎo)爷子也有所保(bǎo)留(liú)。站(zhàn)在事后(hòu)马后(hòu)炮的(de)角(jiǎo)度看，对股(gǔ)市(shì)拥(yōng)有(yǒu)独特理解的巴菲特(tè)对国(guó)际地缘政治的变(biàn)化也颇(pǒ)有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸(mào)易争端以来，国际地缘政治格局(jú)巨变。在新(xīn)的(de)地缘政治格局下(xià)，日本(běn)在亚太格局(jú)中扮演了更加(jiā)重要的角色，同时日本在芯片等产(chǎn)业发展中野心勃勃(bó)，这都成(chéng)为了边际上的重(zhòng)要变量。黄鳝多了怎么保鲜存放 黄鳝冰箱半年可以吃吗仔细观察(chá)日本的经(jīng)济脉络，我们也会发现日本的(de)设备投资开始进入加速期(qī)，这背后有产业(yè)自(zì)身(shēn)发展的原因(yīn)，也暗合地缘变(biàn)迁的逻(luó)辑(jí)。

　　值(zhí)得一提的(de)是，日本(běn)相对(duì)稳定甚至略显僵(jiāng)化(huà)的政治格局，在全球(qiú)动荡(dàng)的大背景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的巴菲特，一直在(zài)等待(dài)出手的时(shí)机。直(zhí)到新冠危机爆发，日(rì)本(běn)股(gǔ)市出现急搓(cuō)，巴菲特终于等到(dào)了被低(dī)估的日本资(zī)产，自(zì)此疯狂抄底日(rì)本股市。

　　而日本(běn)5大商社也(yě)用业绩证明自己的确被(bèi)低估了。据(jù)日经中文网(wǎng)，日本(běn)综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财(cái)报于5月(yuè)9日(rì)全部出炉。5大(dà)商社的合计净利润(rùn)超过约4.2万亿日元(yuán)，在短短2年时间里增加到了4.3倍。

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　　除(chú)了日本基本面(miàn)发生(shēng)的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营(yíng)能力的改善和价值的修复，其(qí)中(zhōng)敦促企(qǐ)业对投资者提高回报(bào)、鼓励企业公开回(huí)购成为(wèi)改(gǎi)革重要(yào)抓(zhuā)手。

　　尤(yóu)其是在(zài)今年(nián)3月(yuè)底，东(dōng)京证券交易所(suǒ)为了(le)改变(biàn)大量(liàng)个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本(běn)和股价经营要求》要(yào)求(qiú)上(shàng)市公(gōng)司提高企业(yè)价值和资本效率从(cóng)而提升股价后(hòu)，日本股市开(kāi)始掀起一波回购热(rè)潮(cháo)。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指(zhǐ)标”的高盛(shèng)也出来(lái)高喊日本可(kě)能正接近十年(nián)一遇的牛(niú)市。至于日本股(gǔ)市未来将走向何方(fāng)，一切(qiè)将由时(shí)间给出答案吧。

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