要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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