兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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