要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jī小明王是谁的后代 小明王是男是女ng)通知分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易日小明王是谁的后代 小明王是男是女

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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