兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xī抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠n)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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