兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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