近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调(diào)整以来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索(s太深是一种什么体验，太深是不是不好uǒ)热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(太深是一种什么体验，太深是不是不好shì)点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场(chǎng)均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布进入太深是一种什么体验，太深是不是不好今年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替(tì)代真人(rén)演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显。

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