兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuá1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语n)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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