兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变士官生是什么意思，大学士官生是什么，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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