民生宏观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观(guān)察中国(guó)企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购(gòu)商(shāng)数量多且(qiě)国别(bié)广，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好参展企业所(suǒ)涉(shè)及的规模大(dà)小和所属地域(yù)非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广(guǎng)交会(huì)能(néng)够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东(dōng)和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下(xià)降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调(diào)研信(xìn)息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不同(tóng)类型(xíng)出口企(qǐ)业感受(shòu)存(cún)异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口并未(wèi)发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑(huá)，下(xià)滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分大(dà)中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出(chū)口企业订单(dān)情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达国家(jiā)对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发(fā)展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中(zhō芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好ng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前(qián)往广州进(jìn)行专项调(diào)研(yán)，从另一个角度(dù)观(guān)察中(zhōng)国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进出口商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量最多(duō)、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流(liú)结构上境(jìng)内采购商(shāng)与(yǔ)境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更(gèng)多人(rén)流(liú)来(lái)自(zì)于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分时，境内和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量明显不足(zú)，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的信息是(shì)当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同(tóng)样面临(lín)其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东南(nán)亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地(dì)，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的(de)订(dìng)单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能(néng)尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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