财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世Medical staff可数吗，stuff界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看，Medical staff可数吗，stuffAI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或(Medical staff可数吗，stuffhuò)已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步推动多(duō)模(mó)态(tài)大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得(dé)关(guān)注。

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