兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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