财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得(dé)了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场(chǎng)景进展为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具(jù)替(tì)代美术外(wài)包等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系(xì)统及更自由(yóu)的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进一步推(tuī)动多模(mó)态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值(zhí)机(jī)会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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