兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九HBC路由器能用WiFi吗文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lèHBC路由器能用WiFi吗)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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