要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zh开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场àng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(j开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场ià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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