海通策略(lüè)认为，全A盈利拐点已现(xiàn)，23Q1全A归母净利润累(lèi)计同比(bǐ)为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增(zēng)速(sù)为10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下同）为8.8％，预(yù)计(jì)23年(nián)ROE为9.3％。 上游盈利增速(sù)持(chí)续下(xià)滑，利润向下(xià)游转移；中游制(zhì)造盈(yíng)利增(zēng)速走弱，TMT降(jiàng)幅收窄，计算机和传(chuán)媒表现亮眼；下(xià)游消费盈利改善幅度放缓(huǎn)，券商和保险盈利大增。 数字经济(jì)归母净利(lì)单(dān)季同比已(yǐ)经开始回升，AI和半(bàn)导(dǎo)体产业盈利有待(dài)改善，其中(zhōng)受益于国产(chǎn)替代(dài)的35c到底有多大，35c是多少半(bàn)导体材料和(hé)半导体(tǐ)设备维持(chí)较高增速，其中设备盈(yíng)利加速增长；低碳经济景气度高位回落，新(xīn)型(xíng)电网盈利增速持续提升，主要受益于储能(néng)的快(kuài)速发展。

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