兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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