兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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