近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民(mín)航(háng)运输(shū)共(gòng)完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是(shì)火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民(mín)航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及(jí)客(kè)座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票(pià当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思o)房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化(huà)密集，当(dāng)前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显(xiǎn)。

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