兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zē树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴ng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　树荫和树阴的区别读音，树荫和树阴的区别树成荫是哪个阴 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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