兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛p>

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛>

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛