“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业(yè)数据(jù)公布后，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)日(rì)内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元指数(shù)迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换(huàn)合约定价显示(shì)，投资(zī)者预期的美(měi)联储7月(yuè)加息几率增加，预(yù)计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全周跌(diē)幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益(yì)率反弹的(de)打击(jī)下持续(xù)下(xià)行，创两(liǎng)周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就业人(rén)数而言，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业33.9万人(rén)，好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从(cóng)16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均每(měi)月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业(yè)整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门(mén)就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地(dì)产(chǎn)市场(chǎng)的反弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制(zhì)造业(yè)中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续三个月就业(yè)人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她(tā)指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业(yè)人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预计(jì)会(huì现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸)继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本(běn)是60年代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和官(guān)方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍(réng)在(zà现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸i)，但随着需(xū)求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工资上涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资(zī)增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于(yú)市(shì)场预期(qī)，工资对通胀的(de)助推作用缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步加(jiā)息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要关注后续(xù)公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前(qián)的就业(yè)市场状态(tài)可(kě)以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预(yù)计美元指数在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着美国政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据(jù)消息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉，可能的(de)选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进(jìn)一步(bù)削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意味着更多的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国(guó)之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也让分(fēn)析师们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克(kè)+成员国(guó)在(zài)4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些(xiē)行动都未能止住油价(jià)的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产，他(tā)告(gào)诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯(sī)副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了(le)反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布伦特(tè)油(yóu)价(jià)可能会在年底前(qián)自行回(huí)升(shēng)至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人(rén)想在(zài)欧佩(pèi)克+会议(yì)之前做空原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议(yì)期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出(chū)任何(hé)决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡(héng)。他(tā)似乎支持(chí)进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)的(de)可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石(shí)油部(bù)长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全(quán)球经济和(hé)金(jīn)融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这(zhè)一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成为北约成(chéng)员国之前需要(yào)更多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些(xiē)保(bǎo)障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基向北(běi)约(yuē)各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加(jiā)入北约的路线图，否(fǒu)则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示(shì)，乌(wū)克兰已经做好(hǎo)了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅正在(zài)等待(dài)北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北(běi)约应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括法(fǎ)国(guó)在内的(de)其他一些北约成员国(guó)也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌(wū)克兰(lán)提(tí)供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在(zài)宏观(guān)市场情绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层(céng)面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务上限，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出(chū)现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同时在美联(lián)储本(běn)月会议(yì)或暂停(tíng)加息的预期(qī)推动下，美(měi)元指数回落至一周低(dī)点，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)价格回(huí)升。截(jié)至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期货(huò)主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振(zhèn)荡微(wēi)升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个(gè)月(yuè)以来，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场消息比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息发(fā)酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶(jiāo)期(qī)价终究支撑不(bù)力，逐步归(guī)于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪胶持(chí)续小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但市场供多(duō)需(xū)少，终究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归(guī)来，市场传(chuán)言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加(jiā)产区降雨，市场氛围再(zài)次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大(dà)于经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是(shì)关系国(guó)计民生、国防安全(quán)的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于(yú)全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本身(shēn)的(de)天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天然橡胶的年产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中(zhōng)国全年的消费量(liàng)来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是如(rú)果收储的对(duì)象是交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳的(de)最(zuì)大(dà)产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨，今(jīn)年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其实占到相当(dāng)全年交割品(pǐn)产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如(rú)果国储轮储(chǔ)橡(xiàng)胶事件(jiàn)成立，根据交割品的供求判(pàn)断影响，再结(jié)合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的(de)价格(gé)有(yǒu)可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然(rán)而(ér)天胶下游(yóu)需求并未有趋势(shì)性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计(jì)6月中旬全面(miàn)开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全(quán)面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由(yóu)于(yú)目前(qián)天然(rán)橡胶上游原料价格相对(duì)偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍在低(dī)位(wèi)，本周以及下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概(gài)率(lǜ)较高，但由于(yú)季节性的(de)因素(sù)，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研究院能(néng)化高级(jí)分析师(shī)曹璐表示，目前(qián)轮(lún)胎(tāi)厂家(jiā)外贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处(chù)于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可(kě)。而(ér)内销市场需求(qiú)表现(xiàn)依然偏(piān)弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期库(kù)存(cún)为(wèi)主，对后市(shì)较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据显示(shì)，目前(qián)下(xià)游外(wài)贸订单(dān)充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺(quē)货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本企业(yè)产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本(běn)面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期(qī)不同(tóng)，但(dàn)是整体来说此前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游轮(lún)胎行业来看(kàn)，今(jīn)年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国内实际需(xū)求并(bìng)不差。但是从汽(qì)车(chē)行业来看，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策(cè)退出(chū)，今年国内汽车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战(zhàn)等负面消息较多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不(bù)行，但是(shì)其(qí)实是进口(kǒu)过(guò)多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价(jià)走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息(xī)进(jìn)程(chéng)，以及美(měi)国(guó)银行危(wēi)机(jī)和美债(zhài)上限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面(miàn)仍(réng)然(rán)缺(quē)乏指引，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方(fāng)向(xiàng)，主(zhǔ)要跟(gēn)随(suí)宏观(guān)因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍然是主(zhǔ)导后市(shì)胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存(cún)在下跌的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下(xià)，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素主要在需(xū)求端。从下半年(nián)来看(kàn)，外需受(shòu)海(hǎi)外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国(guó)内现货端构成压(yā)力。内需方面，春(chūn)节(jié)前市场(chǎng)基(jī)于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但(dàn)节后市场从(cóng)交易(yì)预期开(kāi)始转向交易现实，由(yóu)于国内需求(qiú)复(fù)苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关(guān)注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的(de)阶段(duàn)性行情。（有删减）

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