要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等(děng)院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详(xiáng)细(xì)了解农业科技(jì)研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等(děng)情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻党的(de)二(èr)十大精神(shén)专题轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新(xīn)要(yào)求(qiú)，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优(yōu)良作风，持(chí)续巩固(gù)干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对(duì)性、协(xié)同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费(fèi)，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家银(yín)行提前公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度不(bù)一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持(chí)续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报(bào)告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类资(zī)产审核及信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建立健全(quán)透(tòu)明和(hé)可预期(qī)的(de)审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结(jié)推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下(xià)的(de)城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和(hé)民(mín)众生活(huó)密不(bù)可分(fēn)的(de)城市基础设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技(jì)巨头的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推(tuī)动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机(jī)器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优势、面(miàn)向全球(qiú)市场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的(de)示范引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增加市(shì)场活跃度和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈(chéng)现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日起就(jiù)可以(yǐ)认为(wèi)是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完(wán)成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急(jí)跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一(yī)价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进(jìn)行重大(dà)资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工(gōng)科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世(shì)娴及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获(huò)准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人(rén)寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业(yè)务收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库(kù)生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新(xīn)设(shè)子公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签订项目投(tóu)资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民(mín)政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源(yuán)锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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